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支持中国资本市场开放,汇丰发行45亿元熊猫债

北京日报客户端 2024-11-13 13:54

香港上海汇丰银行有限公司11月13日宣布,已在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债。本次发行为该行近日获批的总计100亿元内地人民币债券发行计划的一部分,也是其自2015年以来第二次发行熊猫债。

本次发行的熊猫债为三年期,基本发行规模为30亿元,行使超额增发权后,共筹集资金45亿元,定价为2.15%,获得1.88倍超额认购。所筹资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币持续增长的需求,同时支持更多人民币国际化相关业务。

汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示,本次熊猫债发行获得了境内外投资者的积极响应,为投资者投资内地市场的高质量人民币资产提供更多选择。

针对本次发行,香港上海汇丰银行获得评级机构中诚信国际评定的AAA主体信用等级,评级展望为稳定,本期债券项目的信用等级为AAA。本次发行的牵头承销商和联席账簿管理人由汇丰银行(中国)有限公司担任。作为首批发行熊猫债的国际性商业银行,香港上海汇丰银行在2015年的首次发行中共筹集资金10亿元人民币。

自2005年首次发行以来,熊猫债市场持续健康发展,无论发行人和投资者都更趋多元化。随着中国经济高质量发展的推进,人民币在跨境贸易和投资中的使用不断增加,对人民币资产的需求也持续上升,从而推动了熊猫债市场的发展。

2023年共有94笔熊猫债发行,发行总额达1545亿元,创历年新高;今年1月至10月已有100笔发行,发行总额已达1780亿元,这意味着今年的总体发行规模将再创新高。

来源:北京日报客户端

记者:潘福达


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